ゴズアの怪人を相手に苦戦するチャージマーメイド。その時、マーメイドを救うべくチャージドラゴンが現れる。力を合わせゴズアの怪人を倒すドラゴンとマーメイド。そんな2人を貶めようと女幹部ベルリナが動き出す。ゴズアの戦闘員と戦うドラゴン。次々と戦闘員を倒していくドラゴンの前に女幹部ベルリナが現れる。淫らな攻撃でドラゴンを攻めていくベルリナ。股間を触られ悶えるドラゴン。そこにマーメイドが…。なんとかベルリナから逃れるドラゴンだったが、またしてもドラゴンの前にベルリナが現れる…。遂に捕われベルリナのアジトへと連れ去られるドラゴンとマーメイド。そして、マーメイドが見ている前でドラゴンはベルリナによってその体を弄ばれていく…。［BAD END］
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